Home · Uitleg & tools · De legitieme portie
Erfrecht
De legitieme portie | waar heeft een onterfd kind recht op?
Een onterfd kind heeft recht op een legitieme portie. Dat is de helft van het erfdeel waarop het zonder onterving recht zou hebben gehad. Om die aanspraak te berekenen is informatie nodig. En juist daar wringt het vaak.
Gepubliceerd op · bijgewerkt op
De legitieme portie geeft recht op een geldvordering. Het gaat dus niet om goederen uit de nalatenschap. Een onterfd kind moet er bovendien zelf een beroep op doen, en dat moet op tijd gebeuren. Wie dat doet, wordt legitimaris genoemd.
Om de legitieme portie te kunnen berekenen, is informatie nodig. Die informatie moeten de erfgenamen verstrekken. Het gebeurt regelmatig dat zij dat weigeren. De belangen van de erfgenamen en die van de legitimaris staan immers tegenover elkaar. Welke rechten heeft u dan?
Recht op inzage en afschrift
De wet bepaalt dat de legitimaris tegenover de erfgenamen aanspraak kan maken op inzage in en een afschrift van alle bescheiden die hij nodig heeft om zijn legitieme portie te berekenen (artikel 4:78 BW). De erfgenamen zijn verplicht daaraan mee te werken. Welke informatie dat precies is, zegt de wet niet. Dat is in de rechtspraak ingevuld.
De volledige financiële administratie
De legitimaris heeft recht op informatie waaruit blijkt hoe groot de nalatenschap op de overlijdensdatum was. Daarnaast heeft hij recht op een opgave van alle giften die in het verleden zijn gedaan. Die tellen namelijk mee voor de berekening. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde op 21 oktober 2020 dat de legitimaris niet hoeft af te gaan op enkel de mededelingen van de executeur of de erfgenamen. Hij heeft recht op afschrift van en inzage in de gehele financiële administratie van de overledene. Daaronder valt ook een volledig overzicht van de bankafschriften. Alleen de belastingaangiften zijn niet voldoende, omdat die een vertekend beeld kunnen geven. De kosten van het informatieverzoek komen voor rekening van de nalatenschap.
Zorgplicht van de executeur
Van een executeur mag bovendien de nodige zorg worden verwacht om controle door de legitimaris mogelijk te maken. Hij moet de financiële gegevens veiligstellen. Anders wordt het informatierecht illusoir, doordat gegevens door tijdsverloop verdwijnen.
Als de stukken niet komen
Weigeren de erfgenamen of de executeur de benodigde stukken af te geven, dan kan afgifte via een procedure worden afgedwongen. Wij treden op voor legitimarissen en ook voor erfgenamen die met zo'n aanspraak worden geconfronteerd. Neem gerust contact op met onze erfrechtadvocaat.
Liever meteen iemand spreken?
Dit artikel is algemene informatie en geen advies voor uw eigen situatie. Bel ons voor een eerste inschatting. Dat telefoongesprek is gratis en vrijblijvend.
